磁性材料产业“十一五”前景分析
中国磁性材料工业经过四十多年的建设和发展，特别是改革开发以来，发展速度举世瞩目，令人震惊，现已基本上形成了自己的产业体系。现在，中国各种磁性材料的产量基本上居世界第一，成为磁性材料生产大国和磁性材料产业中心。中国磁性材料“十一五”前景十分光明，中国的磁性材料产品在全球的地位必将进一步提高。我们必须加强科技创新力度、拥有自主知识创新的产品、加强技术改造、加强企业管理水平，调整产品结构和提高产品档次，使中国磁性材料从大国走向强国。
一、中国磁性材料工业“十五”回顾
“十五”期间，国外及港台地区的独资或合资企业增加迅速，国内股份制上市公司的发展，一些磁性材料企业的投资额均超过数亿元，中国的磁性材料巨人在成长，使中国的磁性材料产业向世界强国迈进了一大步。
据统计，预测到2005年，中国的永磁铁氧体产量从1980年的1万吨增加到28万吨（预烧料达40万吨），软磁铁氧体产量从3，500吨增加到10万吨，稀土永磁从500公斤增加到27000吨。中国的磁性材料产量平均年增长率保持在20%左右。
表一 2001年－2004年中国磁性材料产值比照表
表二 2000年－2004年电子口统计的元件百强企业的销售收入（万元）
图1 2001－2004年中国磁性材料产值增长（万元） 图2 中国元件百强企业磁性材料企业销售总额增长 从上述表1中我们能看到，中国“十五”期间，磁性材料工业出现了一个跃进的局面，年增长超过28%。从表二的统计数据我们能清楚地看出：1，中国的磁性材料行业产品销售收入在不断增加，以上述中国磁性材料主要生产企业的统计数看，2000年总销售收为48亿元，到2004年增加到111亿，年增长近20%，反映出中国的磁性材料工业迅速的发展。2，原来占优势的国有企业，现在已经让位给民营企业，近10年内，民营企业的发展速度是惊人的。3，国外独资和合资企业的发展，抢占中国应用市场，也是近年来的一大特点。
表三 2001年－2004年中国各类磁体的产量和产值
二、中国磁性材料工业现状和存在问题
跨入21世纪，中国的磁性材料产业得到进一步发展，年增长超过20%。初步统计，2004年中国磁性材料年销售收入突破200亿元人民币，达到233亿元，出口4亿美元。其中，软磁材料为20万吨，70.87亿元；永磁铁氧体达到25万吨，52.50亿元；稀土永磁达到2.7万吨，104亿元；铸造磁体3500吨，5.4亿元，见表3。 现在，中国磁性材料工业在产量方面已经初具规模，中低档产品占据了较大的国际市场，在高档产品方面开始形成竞争能力，自主知识产权的产品少。但从行业整体看，中国磁性材料工业与国外先进国家相比，存在着管理水平低、制造工艺落后、产品档次低和质量差的问题。 1、企业规模经济还不够大 虽然中国的磁性材料产业在产量总额方面已经达到世界首位，表2给出中国磁性材料行业龙头企业销售收入比较。但在企业经济规模方面还不能与日本TDK、日立公司和川铁等公司相比。中国最大的磁性材料生产企业年销售额在25亿，其他企业3～4亿元；而厦门TDK公司，销售额达到27亿，日本TDK公司年销售收入约85亿美元（697亿人民币），是中国磁性材料工业总产值的5倍。 表四 给出目前中国磁性材料产量与世界比较（吨）
2，磁性产品档次偏低
国内的磁性材料产品的大部分集中在中低档次，缺少参与国际市场竞争的能力。另外，价格低廉，赢利极微薄。永磁铁氧体以扬声器磁体为主，产品性能在Y30以。电机磁瓦的性能在Y30H-1，但大批量生产时性能不够稳定。尤其是径向充磁的磁体国内生产刚起步，而市场需求很大。软磁铁氧体的产品集中在消费类产品，工业类磁芯的产量较少。磁性材料行业内的高档产品几乎被日本垄断。在国际市场上，30%的高档产品要占市场销售额的70%。中国磁性材料产品的价格要比国际市场低50%以上。 表五 当前中国磁性材料产品平均价格与日本的比较（美元/公斤
3，生产工艺和设备相对落后
目前，我国的磁性材料专用设备销售总额达到2亿元，能提供成套成线的磁性材料生产设备。今后，我国磁性材料的性能和档次将会有新的提高，同时，由于国内外竞争激烈，要求产品成本不断降低。为此，磁性材料专用设备应开发自动化程度高，低能耗和高效率的设备。工装设备的改善，可使磁性产品提高一个档次，采用自动化程度高的连续生产线以减少人为因素的影响，保证产品的一致性。 4，中国的磁性产品缺少应用开发 中国磁性材料技术和应用开发力度不够。磁性材料的专利发明主要掌握在国外一些在公司的手中；另外国外整机开发的新产品，首先采用本国的配套磁性元器件，等到市场成熟，竞争激烈，无利可图后才采用中国磁性产品。 三、中国磁性材料工业市场前景 磁性材料是各种电子产品主要的配套产品，无论是消费类家电产品和工业类整机：如计算机、通讯设备、汽车，以及国防工业均离不开磁性材料。据专家分析，世界磁性材料市场将以15%的年增长率发展，我们在表5列出各类磁性材料世界增长情况。今后5年内，中国的磁性材料工业主要将在质量和性能方面得以提高，在产量方面增长的速度会较慢。 表六 世界和中国的磁性材料工业发展（万吨）
1.世界磁性材料市场发展
现在世界汽车产量在5500万辆左右，按每辆汽车使用电机数30只，预测需要电机16亿只。随着汽车生产量和使用扬声器数量的增加，汽车用的扬声器产量2.3亿只。预测与上述器件配套需要铁氧体永磁25万吨。 由于电动车的发展，以及为了保护环境采用非汽车驱动汽车，需要应用新材料提高电机的功能和减小尺寸，促使钕铁硼磁体的加快发展。估计到2005年世界永磁体的产值将超过100亿美元。 计算机的发展带动了相关配套元件的发展，预计2010年，硬盘驱动器全球产量为5亿台，CD－ROM和DVD－ROM驱动器在10亿台，打印机500万台，是使用钕铁硼最大的市场之一，约年需求量在上万吨。显示器需要各种高档次铁氧体软磁、多媒体音响对永磁材料的需求量也是很大的。随着信息时代到来，近几年工业发达国家正形成计算机进入家庭的热潮。据美国市场调查，2010年国际微机市场为2亿台，2020年约达5亿台。预测国际市场需要高档软磁铁氧体10万吨，高档永磁铁氧体10万吨。 通讯业的发展，电话和移动电话装置需要越来越多的抗干扰磁芯、片式微型化电感，以及传声器和扬声器，这对软磁和永磁材料带来了良好的市场。这方面需要高磁导率软磁铁氧体材料3万吨，钕铁硼磁体近千吨。 在消费类产品方面，到2010年，全世界彩电市场为2亿台、摄录像机为1亿台、家用音响市场达2亿台。新一代的DVD机，到2010年，其市场需求量将达到9000万台、MD、MP3机市场总销量将达4000万台。将需要的软磁铁氧体6万吨、永磁铁氧体8万吨、钕铁硼磁体2000吨。总之，从市场发展看，中国长期，全球磁性材料市场发展前景是乐观的。 2.国内磁性材料市场发展 市场预测和分析。预计到2020年，中国市场需要永磁铁氧体50万吨，软磁铁氧体20万吨，钕铁硼磁体7万吨，约占全球市场的60%、40%和60%。 （1）家电领域。中国电视行业预测到2010年，中国彩电总量达到1亿台，占世界产量的63%。从2003年起，全球将有1亿台模拟电视需要换成数字电视，以每台500美元计，市场容量高达500亿美元，到2010年市场需要10亿台，将占电视机产品结构的65%，CRT电视占35%，液晶显示器和CRT显示器的比例为5：1。估计，全球需要软磁铁氧体6万吨，永磁铁氧体8万吨。 （2）信息化领域。预计到2010年中国计算机产业产值达到1500亿元，出口100亿美元。中国生产电脑700万台，显示器2600万台，打印机150万台。 （3）汽车领域。汽车已成为中国国民经济发展的第五大支柱工业，到2010年，中国的汽车产量达到1000万辆。由于能源的紧张和环保要求，电动汽车的开发在加速，预测到2010年全球产量在350万辆，需要钕铁硼磁体4200吨。中国电动自行动的发展，成为中国钕铁硼磁体新的增长点，估计至2010年发展到1500万辆，需要钕铁硼磁体6000吨。 （4）其他配套领域。由于国外劳动力成本等因素，一些涉及劳动密集型的行业，如电子变压器、电机、电感、电声，均转移到中国或第三世界国家。这磁性材料配套的良好市场，到2010年需要永磁30万吨，需要软磁12万吨，钕铁硼磁体5万吨。节能灯的应用在国外发展很迅速，这也是我国的一项重大工程。节能灯的发展，需要使用大量高档的铁氧体软磁滤波磁芯、抗干扰磁芯等；根据专家分析，2010年如我国全面推广使用节能灯和出口，需求量将在约10亿支。表6列出中国与世界磁性材料市场发展。 表七 2004年部分整机市场对磁性产品要求分析
说明：表中*表示磁性产品部分来料加工出口，**为钕铁硼磁体，中国市场需求量虽然超过国内磁体的生产，但其中部分高档磁性产品要进口。
总之，未来10年是中国磁性材料工业发展的时代。根据市场发展的需要，今后中国的磁性材料工业应该重视以下几点。 （1）消费类产品档次提高 随着消费类产品向数字化和高性能发展，对磁性材料产品提出了更高的要求。如彩电高清晰、数字化，对软磁铁氧体的功率损耗、磁导率、使用频率的要求均比模拟机高。其它的数字摄录像机、音响设备、变频空调等要求的高档次的磁性材料。 （2）工业类产品是主导市场 汽车、通讯、计算机工业发展，带动国内高档磁性材料的发展。企业应该重视科技进步和技术改造，使产品的档次能上一个新台阶。 四、中国磁性材料行业发展方向 1.软磁铁氧体 目前应用最多的软磁铁氧体，按用途和材料可分为：锰锌功率铁氧体材料、通讯和电磁兼容（EMC）用锰锌高磁导率铁氧体材料、偏转线圈用的锰锌系铁氧体材料、射频宽带和电子干扰（EMI）抑制用镍锌铁氧体材料等四大类。材料进一步向高频、高磁导率和低损耗发展，也就是两高一低方向发展。器件向小型化、片式化和表面贴也就是三化方向发展。根据目前的发展情况，在本行业内以天通电子股份有限公司、金宁三环富士股份有限公司、横店集团东磁有限公司为基础，建立若干个软磁生产基地。同时建立以宝钢、武钢为代表的软磁用氧代铁基地，金瑞高科股份有限公司为中心的氧化锰基地。 （1）功率铁氧体 随着高清晰度彩色电视机，高分辩率彩色显示器技术的发展，回扫变压器开关电源材料主要向高频化、低功率损耗发展，重点开发PC40、PC44、PC50（日本TDK牌号）的材料，力争能使上述牌号的产品产量达到3万吨。器件向薄小轻发展，以满足整机小型化的要求。 （2）高磁导率铁氧体 在数字通信及光纤通信技术中，大量使用高磁导率铁氧体磁芯制成的宽带和脉冲变压器。在电磁兼容领域，也大量用高磁导率磁芯制成的共模扼流圈来抑制电磁干扰。重点向高磁导率和高截止频率方向发展，能稳定批量生产μi=10000—15000的材料，产量达到1万吨。 （3）偏转线圈用铁氧体 适用于偏转线圈用的镁锰锌铁氧体材料正向高频率和低功率损耗方向发展，以适应高清晰度要求；同时偏转磁芯材料也将进一步改进材料，以满足高扫描频率显示器的要求。 （4）镍锌铁氧体 随着数字技术的广泛应用和各国有关电路兼容法律法规的健全，用于EMI抑制的镍锌铁氧体材料技术也将进一步得到发展。重点发展片式化器件，并向记频率1—2MHz材料方向发展，并且使产品系列化。 （5）电感器件 电感器发展重点是片式化，全球市场对片式电感器的需求在不断增长；尤其是移动通讯的发展速度惊人，要求大量的各种片式电感。目前，移动通讯用的片式电感器件市场缺口约有三分之一。在片式电感器中，叠层型片式电感器现在居主流地位，其尺寸已由原来的3216（3.2×1.6mm）缩小到目前主流产品1005（1.0×0.5mm），这类超小型电感器广泛应用于通讯和抗电磁干扰（EMI）及电磁兼容（EMC）设备。在低档应用领域，片式电感器可能被片式磁珠取代，所以，制造商已开始生产集成有电容器的薄膜片式电感器。如为了避免开关电源的开关噪声污染电源网络，在电源输入端均设置铁氧体输入滤波器。这类滤波器被广泛应用于使用高频开关电源的计算机、程控交换机、电源整流器等领域。 扼流圈主要课题是降低产品尺寸和开发片式产品，并向高档化和用户专用方向发展。LCD屏幕的发光电路、变换器和电信设备将继续是扼流圈的主要增长领域。复合化技术是电感线圈的主要发展趋势，如采用感容（LC）滤波器、阻容（RC）片式器件和电感阻容（LRC）薄膜片式器件等，构成不同类型的复合模块器件。如在计算机联网用的网卡中，将局部网隔离器变压器和共模滤波器集成一个封装模块。 （6）电子变压器 今后，电子变压器主要向小型、轻量、高效和表面安装技术发展。由于微电子技术的发展，电子设备的体积和重量大大减小；因此，要求电子变压器也要相应减小体积和重量。开关电源，即电源采用电网直接整流，自从七十年代初起将直流变换器的开关变压器的频率提高到20kHz，从而取代了笨重的50Hz整流变压器。这革命性的技术发展，使电子变压器的体积可减小3—5倍左右，重量可减轻3倍。随着高频低损耗的软磁铁氧体出现，开关电源的开关频率已从20kHz提高到数MHz，使电子变压器的和重量还可进一步减小。所以，电子变压器的高频化是电子设备小型化和轻量化的必然发展趋势。 当电子变压器微型化时，通常采用表面贴装技术，电子变压器的绕组采用层叠式印刷导体，软磁铁氧体磁芯设计成低高度和薄膜化磁性元件。随着数字电子设备集成化程序的提高，脉冲变压器已成为印刷电路板上的最大的功能元件，将成为今后主要的发展方向之一。 近年来，移动电话、笔记本电脑和数字仪表的发展，使场致发光DC/DC电源变压器成为一大新趋势。微型电池的直流电压经由开关电路变成高频交变电压，再通过高磁导率软磁铁氧体磁芯制成的场致发光电源变压器将交变电压升至一定值以后，加到以场致发光片组成的平行板电容器上，使发光片发光。 今后，高清晰度电视和高频显示器用的回扫变压器将成为厂商的重点开发产品，双聚焦回扫变压器、多层回扫变压器将更为流行。今后，R型铁氧体磁芯将进一步取代EI型磁芯。 2、永磁铁氧体材料 由于汽车和计算机等用高档磁体的需求增加，中国高档永磁铁氧体磁瓦所占比例将迅速上升，高档产品所占比例将由30%左右递增至50%以上，总体出口比重提高到50%以上（约10万吨）。 3、钕铁硼磁体 由于丰富的原料资源、廉价的劳动力和巨大的应用市场，钕铁硼磁体在中国发展有诸多优势，得以较大发展是肯定的。除中低档产品稳步占领市场外，重点发展高档产品，其产量达到总量的20%吨，以满足国内汽车、计算机驱动器、DVD驱动器的配套要求。 五、中国磁性材料产业发展建议 1、市场竞争机制 今后十年内，优胜劣汰的市场机制在形成，如独资和合资企业的产品打入国内的外资和内资整机企业，国外氧化铁的进入，已经增加了国内同行的压力。根据市场发展，产业结构优化，今后中国磁性材料行业将从自由竞争向垄断竞争过渡，以大吃小、以强并弱、企业间以区域经济或专业范围联合，新一轮的实力竞争开始。过去，中国的磁性材料靠低成本的扩张，以价格竞争锦标主义开了一条发展之路。WTO后，国外企业的战略是进入中国，同样寻求到低的劳动力；并以其技术优势占领着中国高端应用，使中国的磁性材料工业发展处于劣势地位。企业必须做大、做好、做精才能在现代市场竞争中生存发展。做大，企业要有一定的规模经济，成为全行业前几位，要有经济实力；做好，产品质量要跟上世界的水平，产品结构不落伍；做精，一定要有自己特色的产品，在某方面（价格、质量和市场占有率）领先行业，使其他企业无法竞争和取代。有上述三点，企业才能经受市场化的威胁和考验，才能在市场竞争中立于不败。现在，中国的磁性材料行业中，已经开始形成了一些产品有规模、有特色的企业。如横店东磁公司的彩偏磁芯和微波炉磁钢，江门粉末冶厂有限公司的小型磁瓦，北矿的粘结铁氧体磁芯，金瑞的氧化锰原料等。这是中国磁性材料企业在市场竞争中形成的各自优势，也是21世纪世界市场化中的星星之火。 2、中国磁性材料企业发展之路 按市场发展规律，中国磁性企业必然会面临以下几点：1，破产，企业在竞争中失去生存的基础，被挤出磁性材料工业，如杭州磁厂、无锡磁厂、马鞍山磁厂、景德镇磁厂、锦州高频瓷、上饶磁厂、原八十年代风光的企业。2，联盟，企业与企业之间优势互补，结成统一体，获得新生和发展。我们发现，企业之间真心实意联合，是促进企业发展的动力。如科宁达公司、安泰磁材厂，金宁三环，技术和地区优势结合，资金和技术的结合，促进了企业的进步。3，兼并，企业通过入股、投资、收购等方式兼并其他企业，获得自身的壮大发展。如东磁在安徽和嘉兴等地，兼并了一些面临破产的企业，成为自己的原材料基地；金瑞收购北大中核，成为自己的生产和销售基地；4，企业通过自我发展壮大、收购兼并、强强联合等方式，取得行业领导地位。中科三环联合几家成立股份公司后，入股麦格昆磁、控股金宁三环和上海爱普生磁性器件公司，使其不仅成为烧结钕铁硼的龙头，而成为粘结磁体和软磁多元化生产的强者。横店东磁公司与日本户田合资生产铁氧体粘结粉，收购美国的破产企业。通过自身不断发展，成为年销售超22亿的，排名行业首位的强大企业。天通股份总部转移上海，并不断开发系列软磁产品和下游产品，成为软磁专业强者。中国的企业，相比国外企业，规模还太小，企业缺少国际名牌，没有创新的产品和知识产权，要成为世界强国谈何容易，还要经过5—10年与国内外企业的强强联合，收购兼并，要形成十来个年销售收入超50亿的跨国企业，才能达到强国之路。 3、中国磁性材料企业竞争发展战略 集中战略。中国的磁性材料企业还不很强大，第一步集中力量，搞好主营产品，获得规模竞争优势，不能处处开花。只有在搞好主营产品的前提下，才能多元化生产。如日本TDK，以铁氧体起家，根据市场要求，逐渐扩展到磁记录，稀土磁体，电感器件和其他组件。 成本领先。中国磁性材料工业与国际磁性材料巨头竞争，只有靠低成本竞争，杀出一条血路，占据世界磁性材料市场一席之地。低成本是市场竞争的法宝，是中国企业发展的杀手锏。今后，在较长的一段时期，中国的磁性材料工业要发展，在很大的成度上，还要靠低价格的竞争。我们这里讲的竞争是在市场游戏规则下的有序竞争，是针对国外产品高利润的竞争；并不是国内一些企业乱压价，在无利润空间边缘的恶性竞争。国外企业遵守市场竞争的游戏规则比我们强，在对外报价方面比较统一。 巩固阵地。必须不断提高质量、不断提高技术、管理效率、降低原料与能耗成本，来巩固已占领的阵地，否则会得而复失。这方面有不少教训，如钕铁硼磁体，中国已经占领了国内的一定市场，但由于一些企业不注重质量和技术，质量下降，失去了良好的市场。现在东南亚和南美的一些国家，如印度、泰国、巴西、墨西哥等，磁性材料工业发展也较快，也是中国潜在的威胁。 技术跟进。中国磁材料企业要想在技术劣势的情况下，在国际竞争中生存和发展。在采用集中化战略的同时；在技术上跟随国际水平，不能落后太多，才能步步为营，蚕食国际市场。我们必须做到：1、科技创新，与科研院所结合，拥有自己的专利技术，如北大双极的专利产品，可以绕开专利壁垒。2，引进国外引进设备的较多，但引进工艺和技术较少。3，与国际先进企业合资、合作、构成战略联盟，成为国际公认的产品名牌，如金宁三环FDK、三环爱普生等。 4、国际扩张战略 中国的磁性材料工灯要成为世界强国，一定要成长几个国际磁材巨头，甚至国际电子元件巨头。中国民族磁性材料企业要成为世界磁材巨头的道路：1，靠资金，收购国外转产企业，如中国收购美国GM公司快淬磁粉线。2，靠集中产品，选择有广阔市场前景的产品，单一化生产，成为龙头，如成都银河。3，靠横向联合，企业之间通过联合、收购兼并、合资等方式，强强联合、以强并弱，如金宁三环、东磁集团。4，靠纵向联合，和上下游产品形成联盟，上游原料可以，下游产品有难度。5，靠多元化产品，软磁—稀土永磁—组合件—片式电感—片式器件—集成部件，如TDK一样多元化发展，才能做大。6，靠跨国经营，在技术、成本优势下设立经营基地，取得国际公认名牌。 总之，中国磁性材料发展前途是光明的，世界磁性材料中心转移到中国，中国将成为世界最大的磁性材料生产基地、磁性材料销售市场。各企业要按照中国磁性材料发展战略，制定各自的战术，从小到大，从大到强，从国内到国际，一步一步实现自己的宏大理想。我们坚信：中国磁性材料企业必能成为国际巨头。 | 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